華爾街惡女說:
開始享受夏日生活!

前兩天看到這則新聞報導,覺得實在太好笑了!這個基金十年「只」賺了五成,竟然還敢拿出來打廣告,基金經理人不覺得慚愧嗎?放了十年賺五成,用簡單的算法來算,50%除以10年,一年只賺5%,如果把複利的效用算進去,每一年的平均報酬率是4.13%。若跟投資美國政府公債指數來相比,光是去年2008年的投資報酬率就已經有20.42%,況且美國公債還是沒有風險的。就只因為最近中國基金紅翻天,沾上邊的就想出來分一杯羹,真是不知道怎麼會有人竟然會有臉拿這樣的績效來做廣告的。

 

f_180728_1.gif 

 

 

 

 

招牌基金》JF龍揚基金 十年賺五成

 

【經濟日報記者黃俊苔台北報導】

摩根富林明投信1997年推出「怡富全球龍揚基金」,是國內首檔投資大中華經濟圈的基金,不只見證大陸過去幾年的成長,人氣指數也居高不下。

經過十多年的考驗,儘管港台兩地股市都經歷過多空循環,股市回到長期低點,JF龍揚基金卻能為投資人守住報酬。根據最新的淨值數據,從成立之初即長抱至今,報酬率仍有近五成的水準,優於多數基金。

由於基金推出的時間頗佳,展開募集後,短短十天之內就順利募集53億元,平均每日就有5億元資金匯入,當時大中華基金的強大吸力,讓現在費心募集大中華基金的投信業者難以想像。

「中概股已進入起漲階段,初期以出口為導向,隨著大陸在年底進入另一經濟起飛階段,零售或資本密集度較高的基礎建設產業公司,未來獲利較高」。這段JF龍揚基金當年首度募集時的投資介紹,頗能說明當時的時空背景。

1997年對於中國大陸的投資限制仍多,但中國的成長已見曙光,台股裡的中概股已經不能滿足投資人的需求,看好中國經濟起飛,消費與基礎建設必然成為重要的發展方向。摩根富林明投信推出國內第一檔大中華基金,除了買進港台兩地的中概股,更提前押寶紅籌股及投入中國的跨國企業。

該年2月中共元老鄧小平過世,由於鄧小平健康的話題早已干擾股市三年多,消息傳出後,上海與深圳股市一度重挫,不過,利空釋放之後,反倒使過去不敢投入市場的資金願意進場,基金公司當晚就接到不少電話詢問兩岸三地股票型基金投資。

2007年,意即成立十年之後,港股攻破3萬點,台股也距離高點不遠,創下單年32%的高報酬率,再度引發搶購熱潮,摩根富林明投信一度進行額度控管,不接受單筆申購。

事實上,若不計算股票指數型基金(ETF),JF龍揚可謂是國內投信人氣最旺的一檔基金。根據投信投顧公會資料,目前該基金自然人受益人數高達3.5萬人;就定期定額扣款人數來看,也僅次於元大卓越基金,在投信497檔基金中排名第二,是許多基金族手中必有的一檔基金。

2009/03/10 經濟日報】

創作者介紹
創作者 WallStreetOL 的頭像
WallStreetOL

Wall Street OL 的日記 @ Hong Kong

WallStreetOL 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()


留言列表 (4)

發表留言
  • Leekamy
  • 不會的騙不懂的咩…

    因為現在聰明的人都沒錢,有錢的不是老人家就是暴發戶XD
  • 賺錢應該也要有道德地賺吧!還是有良心的人,像我們一樣都不會有錢的?

    WallStreetOL 於 2009/03/13 21:51 回覆

  • Oz
  • 我剛把
    CV放到monster.com.hk 現在一堆保險公司假借名義要找sales, financial planner, business managers..亂call一通要你去面試。簡直是浪費我時間﹐也不仔細看我要找的工作。這些保險公司真積極。
  • 其實台灣的104或是美國也都是這樣的。找獵人頭幫忙吧,比較可靠一點!現在工作不好找,加油!祝你一切順利!

    WallStreetOL 於 2009/03/13 21:52 回覆

  • Eaglero
  • JF家的基金一向都是這樣有口碑的~
  • 是啊!我小時候不懂事也因為他們家的口碑賠了不少錢呢!

    WallStreetOL 於 2009/03/15 22:08 回覆

  • Will
  • 這隻以前我們家也有買...Orz...

    我對主動基金已經死心了,最近一直在找Vangard的產品,但似乎台灣沒有人賣,因為沒賺頭嗎?
  • 很多美國的ETF台灣都沒有進,其實可以直接找美國的網路證券公司直接開戶就可以下單了,像是E-Trade,Scottrade的平台,應該都有吧!

    WallStreetOL 於 2009/07/12 15:40 回覆